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📈 [5/2 글로벌 & 국내 증시 브리핑]
GDP 역성장에도 회복세… 빅테크 실적 + AI 모멘텀, 반도체 수출 훈풍
4월 말~5월 초 이틀간의 미국 증시는 매크로 충격과 기술주 호재가 충돌하며 롤러코스터 흐름을 보였습니다.
하지만 결국 호재에 더 민감하게 반응하며 회복세로 전환되었고, 국내 증시 또한 이에 대한 기대 속에 새로운 모멘텀을 맞이하고 있습니다.
🇺🇸 미국 증시: 악재보다 호재에 더 민감하게 반응한 시장
30일 발표된 미국 1분기 GDP 성장률은 -0.3%로 역성장,
이에 따라 미 증시는 장 초반 2% 이상 급락했지만, 세부 지표 확인과 함께 낙폭 대부분을 회복했습니다.
▶️ 회복 요인 요약
- 순수출 급감(-4.83%p) → 관세 부과 전 선수요로 수입 급증 → 일시적 왜곡 요인
- 소비지출 +1.21%p 유지 → 내수 소비는 견조
- 근원 PCE 물가: +0.0% → 5년 만의 최저치 → 금리 인하 기대 부각
- 중국 관영 매체, 미 정부와 관세 협상 물밑 접촉 보도 → 불확실성 완화 기대
▶️ 2거래일 누적 주요 지수 등락률
- 다우존스: +0.56%
- S&P500: +0.78%
- 나스닥: +1.43%
💼 실적: 빅테크의 힘, AI는 여전히 유효
💻 마이크로소프트(+7.6%)
- 매출 가이던스 상향: 2분기 425~455억 달러 제시
- AI 수요 확대 재확인, 클라우드 부문 강력한 수요
🌐 메타(+4.2%)
- AI 맞춤 광고 수익 증가 → 어닝 서프라이즈
- AI 글래스·투자 확대 언급 → AI 테마 심리 강화
👉 빅테크 공통 키워드: “AI 수요는 계속된다”
📉 주의 요인: 애플·아마존 시간외 하락
- 애플: 중국 매출 부진 → 시간외 하락
- 아마존: AWS 실적 부진 → 시간외 -4%대 하락
이 두 기업의 시간외 부진은 단기적으로 금일 증시에 부담 요인으로 작용할 수 있음.
💹 지표 및 전망
- S&P500: 5,600선 재돌파 → 상호 관세 급락분 대부분 만회
- 12M Forward PER: 20.4배 → 최근 5년 평균(20.0배) 상회
- 단기 속도 조절 구간 진입 가능성 존재
🇰🇷 국내 증시: AI + 수출 훈풍 = 반도체 기대
4월 30일 한국 증시
- 단기 랠리 피로감 + GDP/PCE/실적 경계심리
- 코스피: -0.34%
- 코스닥: -1.27%
- 상승 업종: 한한령 해제 기대의 엔터주, 조기 대선 모멘텀 내수주
5월 2일 국내 증시 전망
- 마이크로소프트·메타 어닝콜 효과 → IT 업종 중심 상승 출발 가능성
- 한국 4월 수출: 전년 대비 +3.7% (3개월 연속 증가)
- 반도체 중심 회복 흐름
- 미국 ISM 제조업 PMI: 48.7 (컨센서스 48.0 상회)
→ 한국 수출주 심리에 긍정적 영향
👉 국내 증시는 글로벌 반도체 수요 회복과 AI 테마 유효성이 다시 한번 반영될 가능성
🔍 핵심 포인트 요약
- 미국 GDP 역성장 발표 후에도 낙폭 대부분 회복
- 금리 인하 기대 + 관세 완화 기대 → 시장에 긍정적
- MS·메타 실적 서프라이즈 → AI 섹터의 펀더멘털 입증
- 국내 수출 및 반도체 기대감 + AI 테마 훈풍
- 단기적으로는 속도 조절 구간 진입 가능성도 염두
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