02/21 미 증시 하락, 경기 불안 확대… 월마트·카바나 실적 충격

02/21 미 증시 하락, 경기 불안 확대… 월마트·카바나 실적 충격

미국 증시는 월마트(-6.53%)의 부진한 가이던스와 중고차 업체 카바나(-12.10%)의 실적 발표 후 경기 둔화 우려가 커지며 하락했다. 소매업체들의 부정적인 전망이 소비 위축 가능성을 시사하며 금융주와 소비재 업종을 중심으로 매도세가 확산됐다. 다만, 에너지, 제약, 유틸리티 등 일부 방어주가 강세를 보이며 낙폭을 제한했다. 옵션 만기일(21일)을 앞두고 시장은 변동성이 커진 가운데 매물 소화를 이어갔다.
📉 주요 지수 변동

• 다우 -1.01%
• 나스닥 -0.47%
• S&P500 -0.43%
• 러셀2000 -0.91%
• 필라델피아 반도체 지수 +0.02%

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📊 경기 둔화 신호 확대

📌 경제 지표 둔화

• 신규 실업수당 청구: 21.4만 → 21.9만 건 증가
• 필라델피아 연은 제조업지수: 44.3 → 18.1로 급락
• 경기 선행지수: -0.3% 기록

📌 소비 둔화 및 연체율 상승

• 월마트, 거시경제 불확실성 및 지정학적 위험 언급 → 부진한 가이던스로 소비 위축 우려 증폭
• 카바나 실적 발표 후 저신용자 연체 증가 우려 부각 → 신용카드 대출 상각률 14년 만에 최고치
• 연준 발표: 4분기 가계 부채 연체율 3.6% (4년 6개월 만에 최고)
  • 신용카드 연체율: 2011년 이후 최고
  • 자동차 대출 연체율: 2010년 이후 최고

📌 증시 영향

• 소비 둔화 시그널 확대 → 금융 및 소비재 업종 약세
• 미국 경기 둔화 조짐이 연초 이후 증시 상승세를 둔화시키는 주요 요인

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💰 외환시장 변화: 달러 약세, 엔화 강세

📌 BOJ(일본은행) 금리 인상 가능성 확대

• 일본 임금 상승률 전망: 4.75% → 5.00% 상향
• 정책 금리 2026년 3월 1.00% 전망
• 3월 금리 동결 예상, 하지만 7월 금리 인상 가능성 59%

📌 외환시장 반응

• 엔화 강세: 달러/엔 환율 150엔 하회
• 미국 경기 둔화 우려와 BOJ 금리 인상 기대감이 겹쳐 달러 약세 지속

📌 결론

• 미국 경제 지표 둔화 속에서 소비 둔화 우려가 커지며 증시 조정
• 일본의 금리 인상 가능성이 높아지면서 달러 약세, 엔화 강세 흐름 지속
• 투자자들은 3월 이후 경기 및 소비 지표를 면밀히 주시할 필요

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