(요약정리)2021년 주식시장은 과열인가, 버블인가 [신과대화 메리츠증권 이진우 투자전략팀장] 2부

진)

세상의 혁신과 변화는 어떻게 읽어야 하는가?

게)

기술의 대중화라는것은 모든기기가 연결된 다는 개념이기 때문에 그런 측면에서 주도주나 세상의 변화가 어디에 있었는지 경험적으로 알 수 있었다. 

 

과거 철도가 연결 됐을때 시장의 80%는 운송기업

도로가 연결 되기 시작했을 때는 제조업(자동차) 

 

우리가 보고 있는 산업은 일종의 데이터 연결이라 본다면,

관련된 산업 내의 주도주가 계속 발생할 가능성이 확률적으로 높다. 

 

한번 더 고민 해 봐야 할 점은,

그 연결이 어느 임계점을 넘어가기 시작하면 우리는 다른 또 하나를 바꾸었다. 

에너지의 변화

 

운송=석탄

자동차=원유,정유

데이터=전기 

 

요즘 시장에서 가장 주목받는 테마는 신재생,환경

이것을 환경의 이슈로 볼 것인가 기술의 이슈로 볼 것인가?

같이 보아야한다. 전력이 어떻게 생산되고 어떻게 필요한지 알게 된다면 

지금 나오고 있는 친환경 정책의 맥락을 이해할 수 있을 것.

 

탄소제로정책의 메세지는 탄소를 배출하는 석탄이나 정유 사용을 자제하라는것.

재미있는 사실은 석탄,원자력을 쓰는 이유의 90%는 전력을 생산하기 위한 것. 

 

궁극적 목표는 다른 방법(신재생에너지)으로 전기를 생산하는 에너지를 생산하라는 것. 

그것이 신재생에너지 정책을 쓰는 이유.